2023年，受地缘与俄乌、巴以冲突扰动，夏季极端天气引起全球电力需求增长，挪威天然气生产中断及澳洲事件冲击，北半球暖冬及欧洲储气库库存持续处于高位等因素影响，国际天然气价格全年呈现震荡回落趋势，全球天然气供需错配问题得到有效改善。同时，我国积极推进能源绿色低碳转型进程，深化天然气市场化改革，进一步理顺天然气价格机制，随着国内经济增长动能逐步释放，2023年，国内天然气市场整体呈现量增价跌的态势。2023年，是公司“一主两翼”业务战略落地执行与融合发展的关键之年。报告期内，公司三大业务板块共同发力，清洁能源业务实现积极、稳健增长，能源服务业务形成快速、有效布局，特种气体业务取得创新、跨越突破，并形成良好的协同发展合力。2023年度，公司实现营业收入2,656,615.45万元，同比增长10.91%；实现归属于上市公司股东的净利润130,589.40万元，同比增长19.81%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润133,465.50万元，同比增长26.25%。截至2023年12月31日，公司资产总额1,440,920.17万元，负债总额625,466.73万元，资产负债率43.41%；归属于上市公司股东的净资产777,512.64万元；2023年度，公司加权平均净资产收益率达17.85%；经营活动产生的现金流量净额为215,817.91万元，同比增长27.27%。公司始终坚持战略牵引、战术推进，为发展定锚。上市后，公司一方面从以获取资源顺价毛利为特征的清洁能源业务，向以提供服务为特征的能源服务业务拓展；另一方面从工业天然气、液化石油气等能源气体领域向工业气体、特种气体领域延伸，形成清洁能源、能源服务、特种气体三大业务高效、协同发展格局。因此，清晰的战略牵引力是驱动公司发展及超额完成2023年度经营目标任务的核心因素。LNG业务：2023年，公司持续构建“海气+陆气”双资源池，提升资源配置效率，加快工业终端布局，强化业务顺价能力，单吨毛利保持基本稳定；同时，受气价下降及部分工业、燃气电厂等终端用户需求增长影响，LNG（含PNG）可比口径销量同比增长超过30%。LPG业务：2023年，公司强化“一体化”优势，优化运作模式，继续保持在民用气及粤港澳大湾区市场的领先优势，LPG单吨毛利及销量同比基本持平。能源作业服务：2023年，公司天然气回收处理配套服务作业量达38万吨，可比口径下作业量同比增长超过30%，价格联动下单吨服务性收益保持基本稳定；此外，公司积极布局低产低效井辅助排采服务业务，截至期末，在运营超过110口天然气井，为公司业绩提供增量贡献。能源物流服务：2023年，公司重点推进LNG船舶运力服务及LNG接卸与仓储服务（对外窗口期）服务，全年收入及毛利水平同比基本持平。氦气业务：2023年，公司高纯度氦气产销量达30万方，可比口径下产销量同比增长超过60%，同时积极开拓下游工业用氦客户，加快“资源+终端”模式的落地。氢气业务：2023年，公司主要通过现场制气模式为下游客户提供氢气服务，并积极拓展氢气零售市场。截至期末，公司氢气项目在运行产能规模达2万方/小时，发展势头良好。此外，公司积极布局华中地区零售气市场，提高产品附加值。公司三大业务具有一定的“重资产”“资源性”“稀缺性”特点，发展过程中伴随着融资和整合。2023年，公司完成发行定向可转债募集配套资金12亿元，助推公司财务状况进一步优化及公司内涵式高质量发展；此外，2023年，公司积极通过收购整合方式推进能源服务与特种气体业务布局，顺利完成对河南中能、正拓气体、湖南艾尔希三家公司的重组，助推公司外延式快速发展。公司通过健全相关制度，提高管控效力和规范运作水平，用机制驱动发展；不断完善市场化薪酬与分配机制，自上而下、多向联动分解关键绩效指标，强化短中长期激励，提高员工的积极性、能动性以及执行力。特别地，以共同事业目标为导向的公司“合”文化（志同道合、和谐共处、合作共赢）成为驱动公司长期发展的关键因素。2023年度，公司LNG、PNG等产品销量达227.60万吨，实现销售收入1,468,687.92万元。在资源端：海气方面，2023年，公司现有长约执行情况良好，并根据下游需求的季节分布精准匹配长约采购，确保资源高效配置；同时，公司依托自有船舶优势，科学研判国内外气价走势，提升现货资源采购量，优化海气资源池。陆气方面，2023年，公司天然气回收处理配套服务项目及传统LNG液化工厂项目年产LNG超60万吨，且自主可控，发挥着陆气资源压舱石作用；同时，公司积极匹配工业园区类项目的管道气（PNG）基础保障量，增加调节气源采购。在市场端：国内方面，2023年，公司在巩固恩平、粤西、粤东、清远、韶关等华南区域工业（园区）用户、燃气电厂等存量直接终端用户的基础上，积极拓展广西、江西、湖南等泛华南终端市场，并在中游通路、模式创新等方面取得突破。国际方面，2023年，公司与嘉能可、托克、道达尔等国际第一梯队知名能源服务商保持密切合作，卸货港涉及韩国、日本、印度、菲律宾、荷兰等地。在顺价方面：2023年，公司通过价格联动、背靠背交易、成本加成、协议顺价等方式，构建不同类型资源与客户的匹配关系，强化国内、国际业务顺价能力，最大化降低LNG价格波动对盈利能力的影响。2023年度，公司LPG产品销量达190.99万吨，实现销售收入880,891.66万元。在资源端：2023年，公司依托LPG自主船运、接收站、仓储等“一体化”优势，与上游资源方签署年度长约资源采购，并形成较稳固的资源保障关系，国际资源进港采购量常年稳居华南市场第一。在市场端：国内方面，2023年，公司在夯实华南及港澳地区领先优势的基础上，强化在湖南、江西、广西等区域的深度参与，并向湖北、贵州、重庆等区域拓展；此外，2023年，公司一方面继续巩固民用气消费市场，另一方面加强在化工原料用气市场的布局，特别地，山东原料气市场取得积极突破，实现公司跨区域、跨应用领域的规模化落地。国际方面，2023年，公司结合自身优势及境外目标区域的市场容量、竞争格局及发展潜力，整合相关资源，以菲律宾、越南作为可持续深度拓展的主要目标市场，稳扎稳打、精耕细作。此外，2023年，公司积极推动惠州液化烃码头项目（5万吨级）及配套LPG仓储基地项目前期审批工作，报告期内先后完成相关土地交付、项目报批报建等事项，LPG仓储基地项目于2023年5月30日正式动工建设。辅助排采：2023年，公司通过充分调研与评估，顺利切入该业务领域。报告期内，公司重点加强在能服技术工艺研发、相关设备自研自产、数字化与无人值守等方面的投入力度，强化基础能力建设。2023年，公司服务的低产低效井涉及内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、山西吕梁、四川达州等区域，与中石油、中石化、中海油建立了良好的服务合作关系，品牌影响力持续提升。截至本报告期末，公司在运营超过110口天然气井（近80个作业平台）。回收处理：截至期末，公司在运营天然气回收处理配套服务项目共三个，天然气处理规模约172万方/天。报告期内，各项目上游天然气资源充足，设备运行综合负荷率超90%，全年配套服务作业量达38万吨；此外，2023年，公司持续推进精益生产，各项目运行高效、稳定，作业综合成本控制有效，价格联动下单吨服务性收益保持基本稳定。LNG船舶运力服务：2023年，公司自有LNG船舶EnergySpirit号常年对外提供运力服务，全年总航次44次；PioneerSpirit号除自用外，对外提供临时性运力服务，全年对外总航次3次，通过可靠的运力保障、优质的船舶管理、高效的船舶运营，取得客户的充分认可与肯定。LNG接卸与仓储服务：公司合理规划接收站使用动态及富余仓储能力，并对外提供窗口期接卸、仓储等服务；2023年7月，公司与粤文能源达成LNG接收站窗口期综合服务合作，为其提供LNG接卸、仓储、气化输出等服务。LNG槽运服务：公司在运营的LNG槽车超百台，除自用外，利用部分运力开展槽车市场化服务。氦气业务：2023年，公司高纯度氦气产销量达30万方，占国产氦气产量的比例达10%，进入国产氦气规模第一梯队，同时积极布局液氦槽罐资产，为液氦进口做前期准备；此外，报告期内，公司持续拓展氦气直接终端用户，构建良性业务发展生态。氢气业务：2023年，公司完成对正拓气体70%股权的收购，有效提升公司多种制氢技术实力和氢气运营管理能力，并确保现有项目稳定运行，截至期末，公司氢气现场制气项目在运行产能规模达2万方/小时。此外，报告期内，公司积极推进广州市南沙区首座电解水制氢加氢一体综合能源站项目。2023年，公司成功签约海南商业航天发射场特燃特气配套项目，拟投资4.93亿元，为火箭发射提供液氢、液氧、液氮、氦气、高纯度液态甲烷等产品，该项目是我国商业航天发射场首个特燃特气综合配套项目，是公司接入航天产业链的重要载体，具有里程碑意义。报告期内，公司完成向“北京风炎投资管理有限公司－北京风炎增利二号私募证券投资基金”等六家发行对象发行可转换公司债券，合计发行1,200万张，初始转股价格25.26元/股（超出发行底价7.49%；因公司于2023年4月、10月分别实施2022年年度权益分派和2023年半年度权益分配，调整后最新转股价格为24.66元/股），募集资金总额为120,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为118,015.87万元，上述款项已于2023年2月28日全部到账。2023年3月10日，本次非公开发行的可转换公司债券登记手续已办理完成（证券简称“九丰定02”）。2023年9月11日，“九丰定02”开始挂牌转让。公司自上市以来，持续提升公司治理与规范化运作水平，督促相关方严格履行承诺，保护全体投资者特别是中小投资者的利益，努力用良好的经营业绩回馈全体投资者，做让客户满意、让员工自豪、让股东骄傲、让政府放心、被社会所需要的优秀企业公民。报告期内，公司管理层把持续提升企业发展质量，强化业绩考核目标达成作为硬约束，全年实现归属于上市公司股东的净利润130,589.40万元，再创历史最高值。2023年度，公司积极通过提高现金分红比例、实施股份回购等方式，与全体股东共享发展成果，2023年内累计现金分红金额37,122.24万元；此外，公司分别于2023年2月、12月完成两次股份回购，报告期内回购使用的金额合计20,599.48万元；年度累计综合股东回报金额57,721.72万元，占2023年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的44.20%。此外，继2022年公司挂牌股票被纳入上证380、中证1000等指数后，2023年公司股票新被纳入养老金指数、380价值、1000价值等系列指数。2023年，公司荣获“中国上市公司价值评选第十七届中国上市公司成长百强”“2022年度金信披奖”“第七届中国卓越IR‘最佳ESG新秀奖’”等殊荣，资本市场品牌价值进一步提升。2023年，公司持续优化科学化集团组织管控模式，努力解决好分权与集权、激励与约束、利益分配、资源整合、信息沟通等核心问题，降低公司控制风险。在内部管理方面，公司继续提高制度化、流程化、信息化管理水平，进一步完善战略规划、经营计划、全面预算、绩效管理、流程控制、信息化等重要体系，为高效管理提供抓手；同时，加快集团管控、风险管理的系统化建设，防范如衍生品投资、提供担保等关键领域风险。此外，报告期内公司持续加强对森泰能源、正拓气体、河南中能、湖南艾尔希等合并子公司的融合与合规管理，依法依规完善内部控制制度，并将重大事项审批、新建项目、财务管控、专项审计、信息披露等纳入上市公司的管理体系中。“安全为基、价值为尊、和合为赢”是公司的核心经营理念。报告期内，公司把安全管理作为日常重要工作，重点落实远洋运输安全、码头作业安全、仓储运输安全、终端运营安全、能源作业安全、特种气体的生产、仓储、输配安全等关键节点的安全管理，持续夯实全员安全生产责任。2023年，公司积极开展系列安全活动，创新安全管理模。