2022年8月16日,美国联邦政府通过了其通胀削减法案:这是一项具有巨大潜力重塑该可再生能源行业的重磅政策。

　　随着电动汽车和固定储能系统锂电池需求的增加,由于近年来的积极制造业扩张,预计未来几年全球电池供应将超过这一需求。2023年,供应量将增长45%,达到1380GWh的过剩,而虽然需求也将有所增加,但供应过剩问题预计将持续存在。

　　这对价值产生了可预测的影响:原材料价格被大幅压低。例如,碳酸锂的现货价格在2023年上半年下降了约50%。这令人不安的波动似乎正在市场上培养观望情绪。

　　根据来自500多个电池制造设施的数据,我们的研究查看了2023年至2032年的全球供应预测。预测探讨了供应链关键制造能力趋势以及我们对电池组件的预测,包括电池、正极、电解质和隔膜,以及2023年第一季度全球电池制造商按地区分类的产能投资动态。

　　区域市场需求、政府补贴和限制以及单位资本成本对产能投资至关重要,所有这些因素目前都在影响该行业。2023年上半年,全球电池生产商大幅收缩,建设量下降了约50%。虽然我们的研究表明需求将增长(今年预计达到1080GWh),但差距在未来几年有望扩大。

　　我们的基准情景表明,到2032年供应将足以满足需求,然而在我们的最高供应情景下,它可能会超过需求66%。如果所有项目全部实施,到2032年过剩可能会超过2400GWh。即便今天,中国的供应缺口也达到558GWh。随着供应在未来十年内持续跟上或超过需求,投资取消似乎很可能。我们预计到2032年电池需求将比现在更多一倍,电动汽车将占有比今天更大的市场份额,达到84%而不是79%

　　亚太地区在电池制造领域位居全球领先地位,占所有关键组件的约87%,该地区在全球市场上正大力推进。中国的锂离子电池出口收入尤其强劲,2023年第一季度同比增长80%,该国将在未来十年继续控制供应链,在2032年及之后保持80%以上的磷酸铁锂正极材料、电解质和隔膜。

　　然而,我们开始看到变化。美国的本土化政策正在某些领域对亚洲的主导地位产生冲击,到2032年,将导致中国和韩国镍基正极生产能力占比分别下降至53%和14%。

　　北美正在通胀削减法案下加速本地产能建设,赶上中国削减本地投资的步伐。2023年上半年,美国宣布的产能超过350GWh,几乎相当于去年全年产能。值得注意的是,超过50%的投资来自中国和韩国制造商参与的合资企业。很明显,随着北美和欧洲到2032年将全球电池生产能力的合计份额提高至30%以上,这两大地区将在未来几年对亚太地区形成可信的挑战。

　　固定储能系统(ESS)电池的生产也将增加,这些电池通常用于可再生能源。到2032年,产能将超过700GWh,足以满足所有ESS需求,而中国再次将压倒性地占据市场份额,占产能的89%。中国的太阳能制造商正在积极发展储能业务,投资电池生产和系统集成。中国制造商已经为电网级储能推出了300Ah-320Ah方形电池,并在上半年签订了超过100GWh的长期协议,特别是与海外客户,他们在这个市场的主导地位在一段时间内看来很安全。

　　在中国ESS市场受欢迎的磷酸铁锂(LFP)电池的市场份额被提升,2023年达到28%,预计将在2030年超过镍基电池。非锂离子电池的产量也在扩大,但到2032年它们不会超过市场的3%。

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