化学工业是我省构建现代产业体系、实现中原崛起的战略支撑产业之一。制定实施《规划》,对贯彻落实《国务院关于印发石化产业调整和振兴规划的通知》(国发〔2009〕16号)精神,加快我省化学工业结构调整,促进产业升级转型,努力把我省建设成为全国重要的现代化工基地和具有国际竞争力的煤盐化工产业基地具有重要意义。
各省辖市要切实抓好《规划》的贯彻落实,按照《规划》确定的基本思路、目标、任务和政策措施,认真组织实施。省有关部门要根据《规划》明确的分工和工作要求,加强沟通协商,密切配合,尽快制定实施和完善各项配套政策措施,切实加强对《规划》实施的指导和支持。
化学工业是国民经济的支柱和基础产业,资源资金技术密集,产业关联度高,对促进产业结构升级和拉动经济增长具有举足轻重的作用。为贯彻落实《国务院关于印发石化产业调整和振兴规划的通知》(国发〔2009〕16号)精神,加快我省化学工业结构升级,培育壮大战略支撑产业,特制定本规划。本规划作为2009—2012年产业振兴的实施方案,并为2020年前产业发展提供指导。
近年来,我省发挥比较优势,化学工业实现了快速发展。2008年,我省规模以上石油和化学工业企业1176家,实现销售收入2627.7亿元,完成工业增加值780.5亿元,占全省工业比重达到10.7%;其中,化工企业1067家,实现销售收入1578亿元,完成工业增加值469亿元,居全国第6位。甲醇、尿素、纯碱、烧碱、聚氯乙烯和尼龙66盐等主要产品产量分别为167.7万吨、306.2万吨(折纯)、226.5万吨、118万吨、71.9万吨和13.6万吨,分别居全国第1、2、3、4、4、1位。大型煤制甲醇及醋酸、节能型尿素、联碱、高压法三聚氰胺、尼龙化工等产品技术水平国内领先。河南煤化、中平能化、洛阳石化等大型企业集团具有相当产业规模,心连心化肥、安棚碱矿、昊华宇航等行业骨干企业规模和竞争力明显提高,为我省化工产业进一步发展奠定了良好基础。
河南化工产业在快速发展的同时,也积累了一些深层次的矛盾和问题。主要表现在:一是企业规模偏小,产业结构不尽合理。氮肥、纯碱和烧碱等传统化工产品比重较大,石油化工及高端石化产品比重不足30%。氮肥企业平均产能不足10万吨,生产成本高,竞争力弱。二是结构性供需矛盾突出,部分产品产能过剩严重。目前我省炼油企业每年提供的成品油仅360多万吨,供应缺口超过500万吨。三是创新能力弱,总体技术装备水平较低。企业研发投入少、基础差,缺乏自主开发的核心技术,关键工艺技术主要依靠引进。企业普遍缺乏成套技术开发能力,大部分产品的生产和装备技术长期落后于发达国家。四是环境影响严重,节能减排压力加大。河南化工行业的平均能耗较高,“三废排放”比例在6%以上,其中废水排放量比例高达14.4%,对生态环境的影响突出。
从全球化工产业发展看,随着发达国家市场逐步成熟和产业技术进步,世界化学工业正进行新一轮的产业结构调整,高新技术与产业转移成为化工行业未来发展的主要方向。主要呈现以下特点:一是化工产业在周期性波动中发展。受金融危机冲击和新增产能集中释放等因素影响,2008年下半年以来,世界化学工业进入周期性变化的下降阶段,增速逐渐放缓。但随着世界经济的复苏,特别是中国、印度、俄罗斯、巴西等新兴经济体的快速发展,作为基础原料的化工产品仍具有较大增长空间,全球化学工业将继续保持持续发展态势。二是化工产业在兼并重组中走向集约化。国际大型化工企业加快在全球范围内调整布局,形成了以埃克森美孚、BP等为代表的综合性石油石化公司,以巴斯夫、亨茨曼为代表的专用化学品公司,以及杜邦、拜耳、孟山都等从基础化学品转向现代生物技术化学品的三类跨国集团公司,在相应领域中占据绝对竞争优势。三是发展模式呈现大型化、基地化和一体化趋势。随着工艺技术、工程技术和设备制造技术的不断进步,全球石化装置加速向大型化和规模化方向发展。同时,炼化一体化技术日趋成熟,产业链条不断延伸,基地化建设成为必然,化工园区成为产业发展的主要模式。四是国际产业向市场潜力大的亚太和资源丰富的中东地区加快转移。世界化学工业重心逐步东移,中国、印度等亚太地区国家成为大型跨国化学公司生产力转移的重点。中东地区由于油气资源丰富,生产成本低,将成为重要的大宗石化产品生产和输出地区。五是化学工业原料来源逐步多元化。目前,石油化工仍是现代化工的主导产业,但随着石油价格的上涨和关键技术的不断突破,以煤、生物质资源为原料的替代路线在成本上具有竞争力,原料多元化成为化工产业发展的新趋势。从我国化工产业看,主要呈现四大发展趋势。一是产业结构调整步伐加快。目前行业整体处于周期性低谷期,有利于通过市场方法加快淘汰落后产能,推进产业结构优化升级。面对大宗石化产品供过于求和进口产品冲击的不利局面,甲醇、聚氯乙烯下游产业发展将进一步提速,通过下游产品的差异化竞争,提高整个产业链的竞争力;高端石化产品在品种、规模和质量上将有较大提升,以适应消费结构升级要求。二是产业布局进一步优化。重大项目加快向能源资源所在地、靠近消费市场地区集中布局,以海外资源为主的大型联合石油化工装置正在加快向沿海布局,产业集中度进一步提高。按照产业上下游衔接,优化资源配置,发展循环经济,成为现代化工产业优化布局的重点。三是技术进步支撑作用日益增强。大型企业的创新投入加大和一批重大技术装备的产业化,将大大提升精深加工水平,实现多种进口产品本地化生产,加快形成现代化工产业链。四是现代煤化工面临新的发展机遇。基于我国“富煤贫油少气”的能源赋存结构,从长期看,以煤炭替代石油作为基础原料发展化工产业,在我国是一种必然趋势。新型煤气化、甲醇制烯烃等关键技术的突破,为我国现代煤化工发展提供了新的支撑。按照煤炭价格每吨600元、石油价格每桶40美元,以石油和煤炭为原料的年产60万吨以上大型煤制烯烃成本基本相当。随着国际油价的上涨,现代煤化工产业的竞争力将进一步增强。
(三)河南省化工产业发展的基本判断我省发展化学工业具有广阔的市场前景,也面临着日益激烈的市场竞争。
化学工业是材料工业的基础,随着我国工业化、城镇化的加速推进,对各种材料的需求将不断增加。从我省情况看,化肥、农药、油品、纯碱、烧碱等基础原材料的刚性需求依然较大,汽车、住房、农业等产业对石化产品的需求潜力巨大,工程塑料、特种合成材料、化工新材料、高附加值精细化学品等高端石化产品具有较大发展空间。同时,国内许多省份特别是西部省(区)将化工产业作为支柱产业重点发展,区域市场竞争日趋激烈。因此,必须充分利用自身优势,以增强产业竞争力为核心,推动河南化工产业加快发展。
从产业发展的内部支撑条件看,我省既具有明显的优势,但也存在一些制约因素。资源禀赋方面,河南石油资源少,煤、盐、水、电等综合优势突出。要利用好资源优势,走以煤盐开发为主、石油作补充的化工发展路子,首先把石油替代路线的煤盐化工作为产业发展重点,又要积极利用省外资源发展燃料型石油化工,满足省内成品油需求,同时慎重发展资源消耗量大的煤制油、煤制天然气产业。技术支撑方面,河南在大型煤制甲醇及醋酸、传统煤盐化工、尼龙化工等方面技术水平国内领先,但在石油替代的现代煤化工关键技术上尚未取得突破。要实行与石油替代产品战略相适应的技术领先战略,千方百计打造技术优势,加快推进有资源优势、技术成熟、成本低的甲醇制烯烃、煤制乙二醇等产业化,鼓励开发现代煤化工新产品,加快抢占产业发展主动权和技术制高点。产业基础方面,河南煤化工、石油化工、盐化工产业已具有一定基础,拥有一批行业骨干企业,但总体上市场抗风险能力不强。一方面要大力培育企业集团,通过战略合作提高抗风险能力;另一方面要注重产业链发展,通过创造技术和链接优势降低风险。要以重大基地布局为中心,把循环经济、节能减排与产业链发展结合起来,形成以资源保障和成本优势为支撑的核心竞争力。
总体上看,我省发展化工产业,市场需求大,资源有保障,面临新的发展机遇,符合竞争力强、成长性好、关联度高的产业选择标准,应该进一步明确战略定位,作为战略支撑产业加快培育壮大。
把化工产业作为构建现代产业体系、实现中原崛起的战略支撑产业,把河南建设成为全国重要的现代化工基地和具有国际竞争力的煤盐化工产业基地。
全面贯彻落实科学发展观,坚持石油替代发展战略,充分发挥煤盐资源综合优势,大力推进煤化工、盐化工、石油化工融合发展,提升高端石化产品规模和水平;以增强产业竞争力为核心,突破产业关键技术,着力降低生产成本,提高资源保障能力;大力淘汰落后产能,强力推进循环经济,增强化工产业可持续发展能力;依托大型企业和重点产业集聚区,大力推进与国内外大型企业的战略合作,加快重大基地建设;形成骨干企业为主体、产业基地为支撑、资源优势得到充分发挥的产业格局,进一步增强化工产业在全省经济发展中的支撑地位。
1.坚持发挥资源优势,走石油替代化工发展路线。重点发挥煤盐资源综合优势,推动煤盐化工向高端石化产品发展,在石油替代中赢得主动,抢占制高点。以燃料型加工为主发展河南石油化工产业,重点满足区域能源需求。2.坚持打造技术制高点,提升化工产业竞争力。加强石油替代产品产业化的关键和前沿技术的研发、引进、消化、吸收,推进产业技术进步,打造技术优势。强化技术改造,推进国产技术装备研发、产业化和推广应用。3.坚持市场需求导向,着力优化产品结构。既要大力发展我省有优势、技术成熟、成本较低、有竞争力的产品,又要根据产业发展趋势,积极研发、生产符合市场需求的新产品。4.坚持产业链式发展,提高可持续发展能力。按照上下游衔接关系,完善优化产业链条,提升产业竞争力和抗风险能力。大力发展循环经济,强力推进节能减排,加强资源合理循环和梯级使用,切实提高资源利用效率。5.坚持推动战略合作,培育壮大骨干企业。加强外引内联,积极引进战略合作者,增强骨干企业的综合实力和发展后劲,尽快形成一批行业地位突出、竞争力强、带动作用明显的龙头企业。6.坚持优化产业布局,加快重大基地建设。重点围绕发展现代煤化工、盐碱化工、石油化工,依托骨干企业和产业集聚区,着力打造一批化工基地,实现集约发展。
1.产业规模。2012年,全省规模以上化工企业实现增加值700亿元,年均增长13%左右,实现销售收入超过2300亿元;形成100万吨甲醇制烯烃、20万吨乙二醇、200万吨聚氯乙烯、100万吨醋酸及深加工、30万吨尼龙66盐、1000万吨炼油、70万吨PX、400万吨纯碱的生产能力,继续保持行业领先地位。
2015年,全省规模以上化工企业实现增加值1200亿元,销售收入3500亿元。2020年,分别达到2400亿元和7000亿元。
2.产业结构。产品结构中基础产品多、高端产品少的局面逐步改善,2012年高端石化产品产值达到40%以上,2015年达到46%,2020年达到60%,形成煤化工、石油化工、盐化工三个产业较为均衡、高端石化产品比重较高的化工产业体系。
产业集中度继续提高,甲醇、醋酸、尿素、聚氯乙烯、烧碱等主要产品的骨干企业产能超过80%,重大产业基地销售收入超过全省化工行业的80%。
3.技术水平。骨干企业技术装备达到国内先进水平。进一步完善现有的常压固定层气化技术,提高效率、减少排放,新型自主创新煤气化技术取得成功并普遍推广应用;尼龙化工领域建立自主创新的技术体系;在甲醇制烯烃、合成气制乙二醇、碳一精细化工、新型材料等领域取得技术突破,形成一批支撑产业发展的关键技术。到2012年,新增2—3个国家级、20—30个省级企业技术中心。
4.重点企业。2012年,培育3—5家营业收入超百亿的大型企业集团,10家以上超50亿元的企业集团。其中,河南煤化、中平能化等企业化工销售收入力争突破500亿元。
5.节能减。